L'invasion russe de l'Ukraine cette semaine signifiera probablement une liste croissante de sanctions économiques qui affecteront tout le monde, y compris la chaîne d'approvisionnement technologique qui dépend de l'Ukraine pour certaines matières premières essentielles utilisées dans la fabrication des puces.
Apple peut-il résoudre le défi de la chaîne d'approvisionnement ?
Mes pensées vont à tous ceux qui subissent les ravages d'une guerre, et comme tout le monde cette semaine, nous nous tournons vers le peuple ukrainien. Les pauvres ont tendance à souffrir ce qu'ils doivent, et l'histoire récente montre qu'une victoire durable vient rarement du seul canon d'une arme à feu. Pensez donc aux développeurs technologiques basés à Kiev, en Ukraine, comme ceux à qui j'ai parlé récemment de MacPaw et Setapp.
Vous pouvez lire une déclaration de MacPaw ici. Apple a également déclaré qu'il soutiendrait les efforts humanitaires locaux.
Mais ce n'est pas seulement le développement (et aussi le blé) qui vient d'Ukraine ; Le pays est également riche en matières premières difficiles à trouver utilisées dans les puces en silicium et les capteurs avancés. Cela comprend le gaz néon utilisé par les lasers de fabrication de puces, le palladium et environ 90 % du néon américain de qualité semi-conducteur. Citant le cabinet de conseil américain Techcet, Reuters prévient que si le différend s'intensifie, certains des plus grands fabricants de puces au monde pourraient être touchés. Intel, par exemple, obtient la moitié de son Neon d'Europe de l'Est.
Il est peu probable qu'Intel soit le seul fournisseur concerné.
Apple peut-il être immunisé ?
Il ne s'agit pas seulement de la production de processeurs de base. Même si les plus grandes entreprises technologiques se rétablissent, comment la rareté des matières premières affectera-t-elle l'approvisionnement de ces choses difficiles à trouver que le PDG d'Apple, Tim Cook, appelle les « nœuds hérités » ?
Venant si peu de temps après une pénurie de puces induite par une pandémie, une pénurie aggravée par une énorme croissance de la demande de processeurs alors qu'Internet prend le dessus sur tout, cela doit être un casse-tête. (Et ne négligez pas la perte récente d'une grande partie de l'approvisionnement mondial en SSD.)
Ces lacunes ont un impact réel. Nous pensons qu'Apple a dû détourner certains composants de la production d'iPad pour les utiliser dans les iPhones dans le cadre de sa réponse aux pénuries de silicium, ce qui, selon nous, a pu contribuer à des ventes d'iPad inférieures aux attentes.
L'industrie n'était pas aveugle à la menace. Comme mentionné, Techcet a publié son avertissement il y a des semaines. De nombreuses grandes entreprises, dont le partenaire d'Apple TSMC, ont peut-être déjà cherché une offre alternative. Cependant, avec une telle production concentrée dans une seule zone géographique, la course aux sources alternatives conduira probablement à des augmentations de prix.
Ces augmentations auront un impact sur une économie mondiale qui fait déjà face aux conséquences budgétaires de la crise de la COVID-19, qui se prolonge de manière similaire.
Cette crise qui se propage
Le fait est que nous connaissons également une forte demande pour les produits technologiques. Nous sommes habitués aux puces des ordinateurs, des smartphones, des tablettes et des consoles de jeux. Mais le monde informatique que nous semblons construire met également des puces dans les théières, les mijoteuses, les machines à pain, les portes de garage et les casiers. Voitures, lunettes AR, interrupteurs d'éclairage, câbles USB - tous ces gadgets contiennent également des puces.
L'année dernière, les constructeurs automobiles ont été contraints de réduire la production de nouveaux véhicules en raison de problèmes d'approvisionnement en puces. Mais alors que les gouvernements du monde entier essaient également de faire passer des populations entières aux voitures électriques (qui contiennent également des micropuces) d'ici 2030 et essaient de mettre en place l'infrastructure de recharge pour les alimenter, il est difficile de ne pas voir le conflit créer une cascade de nouveaux problèmes.
Des innovations telles que les villes intelligentes et l'industrie 4.0 ne sont pas du tout innovantes sans le bon silicium pour les alimenter. Et pourtant, la COP26 a vu les gouvernements s'appuyer fortement sur les solutions technologiques au changement climatique.
Apple a de l'envergure, mais l'impact se fera sentir
Apple, comme nous le savons, a le pouvoir d'échelle de son côté. Il produit des centaines de millions d'appareils, donc quand vous vous adressez à un fournisseur de composants, vous faites souvent de bonnes affaires et priorisez vos besoins. Celui qui a l'argent (et un carnet de commandes bien rempli) donne le ton.
Cela pourrait bien aider l'entreprise à sécuriser l'approvisionnement des appareils sur lesquels nous savons qu'elle travaille actuellement, y compris l'iPhone SE 2022 et les lunettes AR. Il faut également espérer qu'elle ne sera pas affectée par la pénurie de néon alors qu'elle tente de concevoir de nouveaux processeurs. (Bien que j'imagine que les machines de la série de puces M2 sont prêtes à fonctionner.)
Si TSMC a du mal à sécuriser les approvisionnements en composants alternatifs, Apple doit sûrement leur souhaiter bonne chance. Vous avez peut-être même une courte liste de recommandations à proposer à TSMC, qui recherche actuellement un analyste en intelligence d'affaires, "intéressé à traduire les changements géopolitiques et économiques pour avoir un impact sur la chaîne d'approvisionnement de l'industrie.
Il peut être dans l'intérêt d'Apple d'aider TSMC à trouver un bon candidat pour ce poste. La demande pour tous les matériaux et pour les puces à l'intérieur des appareils devrait augmenter de plus de 37 % au cours des quatre prochaines années.
Cela pourrait être une autre journée bien remplie sur la liste Slack #ToDo de l'équipe des opérations d'Apple. Mais en plus d'être une crise commerciale, ce qui se passe en Ukraine (et dans toutes les autres zones de conflit mondiales) est une crise, et peut-être un échec, du dialogue et de l'humanité.
Cela pourrait, en d'autres termes, être un bon moment pour donner de l'argent à la Croix-Rouge. Et, comme Cook, d'espérer la sécurité de tous les gens ordinaires qui souffrent tant mais ont si peu de contrôle sur ces conflits.
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