De nombreux fabricants d'électronique prévoient de déplacer leurs bases de production au Vietnam et en Inde en raison de la détérioration des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine.
Le Vietnam ou l'Inde peuvent-ils remplacer la Chine en tant que « Nouvelle Chine » de la fabrication électronique ?
L'année dernière, Samsung a fermé ses usines de fabrication de téléphones portables à Shenzhen et à Tianjin, tout en renforçant ses investissements au Vietnam. Il a également ouvert la plus grande usine mobile du monde en Inde dans le cadre de l'initiative "Make in India".
Nintendo, Apple, Sharp et Google prévoient également de transférer une partie de leur production au Vietnam.
Le fabricant chinois de smartphones Oppo a commencé à assembler des cartes de circuits imprimés dans sa deuxième usine en Inde et Xiaomi possède sept usines de fabrication en Inde. HMD Global prévoit de fabriquer des téléphones Nokia en Inde d'ici 2022 et la production d'iPhones en Inde est en cours de discussion.
"La peur des augmentations tarifaires imposées par les États-Unis à la Chine a poussé les entreprises à déplacer leurs usines et le Vietnam gagne du terrain", a déclaré Flora Tang, analyste chez Counterpoint Research, basée à Hong Kong, TechRadar Middle East. .
Le Vietnam a déjà signé des dizaines de pactes de libre-échange avec divers pays et blocs économiques pour établir une politique tarifaire à l'exportation beaucoup plus favorable que la Chine ou l'Inde.
L'Inde et le Vietnam peuvent devenir une plaque tournante d'exportation attrayante pour les pays et continents voisins, a-t-il déclaré.
Par exemple, Samsung exporte déjà des millions de téléphones chaque mois vers l'Inde et le Moyen-Orient. L'Afrique est l'une des principales destinations. À l'ère des foins, Nokia a expédié des dizaines de millions de téléphones depuis son usine de Chennai en Inde et le partenaire d'Apple, Wistron, a également commencé à expédier de vieux iPhones assemblés vers les marchés européens depuis l'Inde.
Pourquoi les entreprises choisissent le Vietnam ?
Centre de vêtements et de produits textiles standard, le Vietnam abrite également les plus grandes marques de chaussures telles qu'Adidas, Nike, Puma et Reebok.
Il est plus facile de s'approvisionner au Vietnam qu'en Inde, car de nombreuses entreprises du continent taïwanais et taïwanais ont des usines au Vietnam.
Cependant, Tang a noté que les usines peuvent assembler des composants électroniques via SKD (Semi Knock Down) ou CKD (Complete Knock Down) au Vietnam, mais il est encore difficile de s'approvisionner en composants localement.
"La plupart des composants viennent de Chine et les prix des composants électroniques au Vietnam sont donc 5 à 10% plus élevés que ceux en Chine", a-t-il déclaré.
En outre, il a déclaré qu'il devenait de plus en plus difficile d'embaucher des travailleurs au Vietnam, car plusieurs fabricants ont afflué dans le pays cette année.
Les fabricants d'électronique ont non seulement construit de nouvelles usines au Vietnam, mais ont également augmenté leurs investissements au Vietnam, a-t-il ajouté.
"En raison de l'augmentation des demandes d'emploi, les salaires des travailleurs vietnamiens continuent d'augmenter, et le salaire moyen des travailleurs vietnamiens aurait été de 50% supérieur à celui de 2014, tout en restant inférieur aux salaires des travailleurs chinois", a-t-elle déclaré.
La main-d'œuvre pas cher
Les salaires moyens en Chine ont augmenté en raison de la croissance économique, mais les salaires moyens au Vietnam représentent moins d'un quart de ceux de la Chine, tandis que le Vietnam ne représente qu'un dixième de la population chinoise.
"Il n'est pas surprenant que les faibles coûts de main-d'œuvre du Vietnam soient l'une des caractéristiques les plus attrayantes pour les importateurs. Bien que le Vietnam ait un avantage concurrentiel sur la Chine en termes de main-d'œuvre et de coûts de fabrication, la Chine domine toujours en termes de population, d'infrastructures de fabrication, d'approvisionnement en biens et services, les composants locaux, les compétences professionnelles et l'efficacité globale de la fabrication.
"Le Vietnam est plus susceptible de devenir un complément vital de la Chine dans l'industrie manufacturière mondiale, plutôt qu'un défi", a-t-il déclaré.
Selon le site Salary Explorer, une personne travaillant en Chine gagne généralement environ 29,531 4,130.81 yuans (17,359,082 747.46 €), tandis qu'une personne travaillant au Vietnam gagne environ 16,725 233,061 XNUMX dongs (XNUMX €) par mois et XNUMX XNUMX roupies (XNUMX XNUMX €) par mois, transport et autres avantages.
Cependant, selon les statistiques de la Banque mondiale, la Chine se classe 46e, le Vietnam 69e et l'Inde 77e.
Malgré les avantages, Tang a déclaré qu'il y avait des risques et des défis que les fabricants doivent prendre en compte lors du déplacement de leurs usines au Vietnam.
Expliquant en outre, il a déclaré que les atouts du Vietnam dans le secteur manufacturier résident dans les tarifs réduits, les impôts sur les sociétés, les zones industrielles matures et les installations auxiliaires, la baisse des salaires dans le secteur manufacturier, mais que les risques et les défis augmentaient en raison des loyers fonciers, du système de transport national incomplet , la corruption gouvernementale, la qualité du travail et l'éthique du travail.
La Chine est le principal bénéficiaire des fonds étrangers
(Crédit d'image: futur)
Les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam ont augmenté de 86,2% en glissement annuel pour atteindre 10.8 milliards d'euros au premier trimestre de cette année, tandis que la valeur des exportations vietnamiennes vers les États-Unis a augmenté de 26%. % pour atteindre 13 milliards de dollars.
Selon un rapport des Nations Unies sur les flux d'investissements mondiaux (CNUCED), les États-Unis et la Chine restent les principaux bénéficiaires de fonds étrangers, tandis que l'Inde se classe 21e et le Vietnam 21e sur XNUMXe.
Les IDE en Inde en 2018 ont augmenté de 6% en un an pour atteindre 42.300 milliards de dollars, contre 39.900 milliards de dollars en 2017, tandis que les IDE en Chine en 2018 ont augmenté de 3.71% pour atteindre 139k millions de dollars, contre 04 milliards de dollars en 134.06 et 2018 en un an. 9.92 milliards USD, contre 15.5 milliards USD.
Rohit Bachani, co-fondateur de Merlin Digital, basé à Dubaï, a déclaré que les tarifs n'affecteront pas leurs activités car ils se concentrent sur le Moyen-Orient, l'Inde, l'Afrique et l'Europe. Ouest.
"Nous avons des liens avec 61 bases OEM en Chine. Comme nous travaillons dans une production de niche d'appareils petits et haut de gamme, je ne pense pas que le Vietnam ou l'Inde soient prêts pour cela. Nous avons besoin du soutien de la Corée du Sud, de Taïwan et de la Chine. . Je pense toujours que la Chine a encore 10 à 15 ans d'avance sur le Vietnam et l'Inde", a-t-il déclaré.
Avantages indiens
Selon Tang de Counterpoint Research, les fabricants mondiaux augmentent également leurs capacités de production en Inde, tirés par la demande intérieure croissante, ainsi que par les initiatives gouvernementales "Make in India" et la politique "Phase Manufacturing Program".
"Compte tenu de la taille de la population et du potentiel de croissance du marché indien, il est devenu le haut de la liste mondiale des fabricants en développement. Pour les ventes de smartphones, par exemple, l'Inde est l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde, il a dit.
À l'avenir, a-t-il ajouté, alors que le marché chinois devient de plus en plus saturé, l'Inde deviendra de plus en plus critique pour les entreprises en quête de croissance et d'expansion.
"Pour ces entreprises, fabriquer des produits localement est une étape judicieuse pour éviter le risque d'augmentation des prix. Cela peut également les aider à optimiser les coûts de production et la rentabilité à long terme en Inde", a-t-il déclaré.
À court terme, il a déclaré que l'Inde était toujours à la traîne en termes d'infrastructures, d'alimentation électrique, de compétences professionnelles et d'alphabétisation par rapport au Vietnam, où les installations industrielles et auxiliaires sont matures.
Il a ajouté que l'Inde avait une structure fédérale et que les réglementations, les langues, les normes et les cultures variaient d'un État à l'autre, ce qui constituait un défi majeur pour l'administration de l'organisation. par les fabricants étrangers.
Adoptez différentes stratégies
Tang a déclaré que les gouvernements de l'Inde et du Vietnam ont adopté différentes stratégies de politiques nationales pour stimuler la production locale.
"Le gouvernement indien réprime et limite la production locale en imposant des tarifs d'importation plus élevés aux entreprises, tandis que le gouvernement vietnamien attire les IDE en offrant des incitations fiscales aux entreprises."
Cependant, par rapport à l'Inde, il a déclaré que le Vietnam avait des limites essentielles en termes de taille de la population, de demandes du marché intérieur et de superficie du territoire national.
Vasant Menghani, PDG et fondateur de Touchmate, basé à Dubaï, a déclaré que la fabrication en Chine était coûteuse à fabriquer et qu'il ne s'agissait plus d'un marché émergent, mais d'un marché mature.
"Nous avons une usine en Chine pour produire des produits rapides tels que des tablettes et des montres intelligentes, et des liens vers d'autres fonderies et usines de fonderie. Maintenant, avec Modi comme Premier ministre indien, son rêve est de faire de la politique" Make in India "."
"Nous prévoyons de fabriquer des tablettes et des montres intelligentes en Inde l'année prochaine alors que le pays devient agressif." L'Inde n'a pas l'expérience et les compétences nécessaires pour fabriquer des PCB et des cartes mères", a-t-il déclaré.
Menghani a déclaré que l'Inde et le Vietnam pourraient concurrencer la Chine dans les dix prochaines années, mais que la Chine restera numéro un, suivie du Vietnam et de l'Inde.
Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier
Compte tenu de la taille de la population et de la consommation du marché intérieur indien, l'industrie manufacturière indienne aura le potentiel de naître et de se développer aussi fort que "la Chine d'aujourd'hui", a déclaré Tang.
Bien que la Chine et les États-Unis soient finalement d'accord, « je pense que les fabricants mondiaux continueront à diversifier leurs sites de production. Dans l'environnement politique international actuel, il sera risqué pour toute entreprise mondiale de « placer toutes les chaînes de production dans un seul pays ». sur la Chine.
"L'Inde et le Vietnam ont récemment eu des différends commerciaux avec l'administration Trump." En juin, Trump a menacé d'imposer des droits de douane au Vietnam et a mis fin au traitement commercial préférentiel accordé à l'Inde. Avoir une capacité de fabrication mondiale sera de plus en plus important pour les fabricants afin d'éviter les pertes associées aux différends commerciaux internationaux », a-t-il déclaré.
Pour la Chine, "nous espérons qu'elle développera la 5G, l'IA, le cloud computing et d'autres technologies avancées pour créer un écosystème de production intelligent dans le pays". Il investira également massivement dans la recherche et la conception de semi-conducteurs pour réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis", a-t-il ajouté.