Les problèmes de production d'iPhone d'Apple en Chine ajoutent un autre chapitre à l'effondrement des anciens modèles de la chaîne d'approvisionnement, aux tensions politiques persistantes et à l'exposition aux catastrophes ; tous ont souligné la nécessité de se diversifier dans tous les aspects de la fabrication pour être plus résilients.

La gestion de crise n'est pas une mince affaire

L'impact de ces défis sur Apple signifie que la société a peut-être perdu des millions de ventes d'iPhone au cours du trimestre en cours. C'est un défi, mais Apple n'est pas le seul à s'appuyer sur un écosystème d'approvisionnement et de fabrication qui s'est avéré moins résistant que ce dont nous avons besoin en ces temps changeants.

Oui, pour Apple, les émeutes ouvrières en Chine ne sont pas une bonne idée, et la tentative de contrôle du COVID-19 a évidemment échoué, probablement au détriment de nous tous. En effet, la débâcle actuelle des crises montre que l'avenir de la fabrication doit être multi-sites et international.

Construire la supply chain de demain

C'est pourquoi je pense qu'Apple, et j'imagine que toutes les autres entreprises, développeront des plans pour doubler, voire tripler, les centres de fabrication de leurs chaînes. Cela signifie qu'Apple et TSMC peuvent construire des processeurs avancés dans la nouvelle usine de l'Arizona tout en fabriquant des puces ailleurs. Ils voudront des composants stratégiques provenant de sources multiples et un assemblage de matériel pour fournir un rempart contre toute catastrophe future. Construire ce type de résilience prendra du temps, mais Apple est en bonne voie pour le faire.

Je pense également que la nécessité de construire une telle résilience peut devenir l'une des raisons pour lesquelles nous entendons soudainement que de nouveaux produits (Apple Car, Apple Glass) pourraient ne pas apparaître avant 2026 et fin 2023, respectivement, au lieu des dates précédemment évoquées ci-dessus. Apple voudra prendre le temps non seulement de développer les produits, quelle que soit leur complexité, mais aussi de construire ces chaînes de fabrication et d'approvisionnement plus résilientes, sans parler de la création de capacités de fabrication de plus en plus circulaires. (Cette voiture Apple que vous conduisez après 2026 pourrait contenir plus de matières premières recyclées que toute autre chose sur la route.)

le changement n'est pas bon marché

Toute cette activité se traduira presque certainement par des produits plus chers. Vous ne pouvez pas construire un système résilient, distribué et dupliqué aussi efficace qu'un système "juste à temps" moins résilient pour le même prix, ce qui signifie que les coûts de production augmenteront.

Il ne s'agit pas seulement de reconfigurer les chaînes d'approvisionnement. Les prix augmenteront également en raison de l'inflation, de la hausse des coûts de l'énergie, des matières premières et de la logistique, et de la nécessité d'augmenter les salaires pour suivre le rythme de l'inflation. Mais tous ces problèmes sont à long terme à une période de transition où une série d'événements se sont produits pour tester la robustesse des systèmes existants. Les points de défaillance seront reconnus et améliorés au fil du temps.

Vous avez besoin de solutions à long terme pour résoudre ces problèmes

Pour l'instant, les analystes préviennent que les ventes d'iPhone 14 seront touchées par un manque à gagner pouvant atteindre 20 millions d'unités en raison de problèmes dans l'usine de production d'iPhone du partenaire Apple Foxconn. Ces défis sont apparus en réponse, nous dit-on, aux politiques chinoises zéro COVID, qui ont peut-être maintenant été quelque peu assouplies. Pourtant, pour le trimestre en cours, le mal est déjà fait.

L'analyste de Morgan Stanley, Erik Woodring, dans une note aux clients, a fourni des informations sur l'étendue des dégâts. Il a réduit les estimations de l'iPhone de 11% mais a maintenu son estimation pour le prochain trimestre à 56,5 millions d'unités. Il soutient (contrairement à l'analyste Ming Chi Kuo) que la plupart des ventes seront retardées jusqu'au prochain trimestre, mais fixe désormais les expéditions pour le trimestre en cours à environ 75,5 millions.

L'analyste note qu'il s'agit d'un modèle assez conservateur, étant donné que l'équipe Greater China Hardware de la société estime que seulement 1 à 2 millions de ventes d'iPhone ont été perdues. Pourtant, il prévient que les revenus d'Apple en décembre pourraient atteindre le consensus de 3 %, à environ 120,3 milliards d'euros.

Apple devrait-il s'inquiéter?

À court terme, nous savons que la société est inquiète, ayant lancé un rare avertissement aux investisseurs une fois qu'elle a réalisé à quel point les choses étaient devenues fragiles. Dans le même temps, il constate également une demande relativement forte pour tous ses produits matériels, tandis que la plupart des concurrents connaissent des baisses. Cela indique effectivement que l'entreprise a le luxe d'une clientèle et d'une demande fidèles, et ce sera ce que Apple recherchera à mesure qu'elle avancera.

La direction d'Apple a constamment expliqué cette approche au fil des ans. Bien sûr, vous pouvez être un peu plus discipliné dans le recrutement, mais vous continuerez à investir dans la R&D et à essayer de naviguer dans l'océan du changement vers tous les nouveaux paradigmes de produits qui sont devenus pertinents après la crise.

C'est ce que l'entreprise a toujours fait, et comme presque toutes les entreprises sont obligées de faire face à des vents contraires de plus en plus complexes, Apple montrera comment mettre en œuvre les changements commerciaux nécessaires. D'autres finiront par suivre.

Parce que? Parce qu'ils le font habituellement.

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